Cómo tener a tus clientes y proveedores ordenados sin montar un CRM complicado

En este vídeo te enseño los Contactos: una ficha por cada persona o empresa con la que trabajas. Clientes, proveedores, colaboradores.

Aquí tienes la lista. Muchas fichas se crean solas con el correo que entra y sale, sin que tengas que hacer nada.

Para añadir uno a mano, pulsa este botón y rellena la ficha: nombre, empresa y cargo. No hay que guardar: se guarda sola.

Puedes guardar varios correos y teléfonos, cada uno con su etiqueta: móvil, trabajo, lo que te sirva.

En Etiquetas eliges los proyectos en los que trabajas con esta persona, y le pones etiquetas, como proveedor. Así su correo va solo al proyecto que toca.

Abre cualquier ficha y lo tienes todo a la vista. A la derecha, sus hilos de correo y las tareas en las que aparece.

¿Quieres enlazar una tarea o una nota con alguien? Menciónalo con arroba al escribirla, y aparece aquí solo. Un clic y la abres sin salir de la ficha.

Arriba tienes las acciones: escribirle un correo, unir dos fichas repetidas u ocultarlo de la lista.

Para encontrar a alguien, búscalo por nombre, correo o empresa. Por ejemplo, escribe carpintería y aparece tu carpintero.

O filtra la lista por proyecto, por ejemplo, todos los que trabajan en Café Bruma.

Y por etiqueta: elige proveedor y salen todos tus proveedores, separados por tipo.

Así tienes a tu gente ordenada y conectada con tu trabajo. En el siguiente vídeo, la Bandeja.