Cómo no perder el hilo de ningún cliente ni de ningún presupuesto: todo en una página

En este vídeo entramos en un proyecto por dentro. Todo lo de un cliente está en una sola página: su plan, sus tareas, sus documentos y su correo.

Esta es la página del Café Bruma. Arriba tienes el plan resumido: el objetivo, el siguiente paso y cuántos hitos llevas cumplidos.

Pulsa Abrir plan para verlo entero. Arriba, la importancia del proyecto, lo que llevas cobrado, los hitos y el trabajo que queda abierto.

¿Y cómo se monta un plan? Debajo está el encargo. Escribes con tus palabras qué hay que hacer, para quién, precios y plazos, pulsas Procesar y la oficina monta el objetivo, los hitos y las tareas.

Más abajo tienes cada hito con sus tareas. Para añadir una, escríbela en su hito y pulsa Intro: queda enlazada y la oficina le busca hueco en tu agenda.

Cierra el plan y baja a Qué hay que hacer: lo urgente del proyecto arriba y, debajo, lo que viene en los próximos días.

Pulsa una tarea para abrirla y pregúntale a la oficina lo que necesites sobre ella. Por ejemplo, cómo afrontarla: te contesta con los pasos, teniendo en cuenta el proyecto.

En Correos están las conversaciones con el cliente de este proyecto. Con Nuevo correo le escribes, y sus respuestas llegan aquí solas.

A la derecha, la bandeja de correo del proyecto: los últimos mensajes que han llegado de él, con los que aún no has leído marcados.

Y en el chat del proyecto hablas con la oficina sobre este cliente. Pídele, por ejemplo, un resumen de la semana: te contesta con lo que sabe del proyecto.

Y en Documentos, todo lo de su carpeta: presupuestos, actas, notas e imágenes. Pulsa uno y lo ves aquí mismo, como este moodboard.

Con Nueva nota creas una nota del proyecto y la escribes al momento. Las fotos y los PDF que le mandes a la oficina por Telegram también acaban aquí.

Así tienes cada proyecto bajo control sin buscar en diez sitios. En el siguiente vídeo, el calendario: cómo se reparte tu semana.